义乌至诚会师务所案例

简介

义乌至诚会计师事务所是金华地区最大规模、最具有影响力的会计师事务所。公司除法定的审计、验证资本业务以外，还取得多项执业资格，包括资产评估、工程预结算审价、工程招投标代理和工程咨询等。全所现有200余名从业人员。

面临问题

客户数量巨大，客户信息的管理以及与客户的各种重要的交流的管理和记录是很头痛的问题。
全年开展上千个项目。对各类型项目的有效管理，了解项目进度，审核项目各阶段任务是管理层特别关心的问题。
作为专业服务型企业，业务过程中产生的大量有价值的文档和知识经验不能很好的在企业内进行积累、传播和应用。
日常工作的管理效率需要得到进一步的提高。例如：工作日志的管理，佣金分配的管理等。高效、透明的管理流程能进一步提高员工的士气。

解决方案

采用源天的Velcro系统，实现对客户、项目、合同、佣金分配等的管理。

工作成果

事务所的管理层对企业所服务的客户，为客户所服务的项目，项目中产生的文档进行有效的积累、管理和控制。对事务所的日常事务管理进行提升，提高了企业的管理能力和士气。

案例简介：

实现对项目各阶段的划分、项目进度的控制、项目中业务文档的收集

实现整个公司统一客户信息管理，便于有效管理与统计客户信息，快速、准确查找客户，清晰地了解顾问与客户服务质量与沟通情况，并使合同与收款得到及时控制与提醒

实现整个公司的文档系统的建立，进行有效的知识积累、知识沉淀、知识共享、知识传播 实现整个公司标准化的工作流管理

实现公司合同、报告、报表分析统计处理

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